隨著全球總體經(jīng)濟(jì)高通脹風(fēng)險(xiǎn)升高,以及2022下半年下游庫(kù)存進(jìn)入修正,IC設(shè)計(jì)業(yè)者對(duì)市況反轉(zhuǎn)的反應(yīng)也較晶圓代工業(yè)者更敏感與實(shí)時(shí)。
TrendForce集邦咨詢表示,除了消費(fèi)性終端整體消費(fèi)力道弱,還有疫情、企業(yè)IT支出及云端服務(wù)供應(yīng)商需求放緩等不利因素,均沖擊2022年第四季前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者總營(yíng)收表現(xiàn),環(huán)比跌幅擴(kuò)大至9.2%,約339.6億美元。
TrendForce集邦咨詢表示,由于整體供應(yīng)鏈庫(kù)存持續(xù)修正,加上傳統(tǒng)消費(fèi)性淡季影響,除部分因新品上市帶動(dòng)買氣,及供應(yīng)鏈庫(kù)存回補(bǔ)以外,市場(chǎng)需求仍弱,故TrendForce集邦咨詢預(yù)期今年第一季前十大IC設(shè)計(jì)營(yíng)收仍將續(xù)跌,但環(huán)比跌幅會(huì)略為收斂。
終端需求弱及庫(kù)存修正,前五大業(yè)者聯(lián)發(fā)科受沖擊最大
消費(fèi)市場(chǎng)清冷及客戶庫(kù)存修正是影響第四季大部分IC設(shè)計(jì)業(yè)者營(yíng)收下降的原因,高通(Qualcomm)智能手機(jī)與IoT兩大產(chǎn)品業(yè)務(wù)營(yíng)收分別環(huán)比減少22.6%及16.2%,導(dǎo)致第四季營(yíng)收縮減至78.9億美元,環(huán)比下跌20.3%,總營(yíng)收排行仍位居第一。博通(Broadcom)本次位居第二名,營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)2.4%,約71.0億美元,主要是服務(wù)器儲(chǔ)存應(yīng)用、寬帶和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等業(yè)務(wù)收入支撐,抵銷庫(kù)存修正的沖擊。
英偉達(dá)(NVIDIA)第四季營(yíng)收達(dá)59.3億美元,環(huán)比減少2.7%,較前兩季明顯收斂,主要是RTX 40 series高階顯卡上市、車用需求維穩(wěn)等因素支撐,游戲與車用領(lǐng)域營(yíng)收均攀升,抵銷部分來(lái)自數(shù)據(jù)中心與專業(yè)視覺(jué)化(Professional Visualization)領(lǐng)域的衰退。
超威(AMD)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)0.6%,受惠于數(shù)據(jù)中心客戶EPYC平臺(tái)CPU采用滲透率拉高,以及收購(gòu)賽靈思(Xilinx)帶動(dòng)FPGA、DPU等業(yè)務(wù),整體營(yíng)收達(dá)56.0億美元。而聯(lián)發(fā)科(MediaTek)主要業(yè)務(wù)倚重智能手機(jī)及其他消費(fèi)型產(chǎn)品芯片,因此沖擊營(yíng)收的力道最大,所有產(chǎn)品領(lǐng)域的營(yíng)收均下滑,又以智能手機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收環(huán)比下跌約三成最高,第四季營(yíng)收僅34.5億美元,環(huán)比減少高達(dá)26.2%。
本次第六至第十名最明顯變動(dòng)為聯(lián)詠(Novatek)擠下瑞昱(Realtek)至第七名位置。
聯(lián)詠第四季營(yíng)收達(dá)7.15億美元,環(huán)比增長(zhǎng)11.2%,為第四季成長(zhǎng)最多的業(yè)者,正式結(jié)束連續(xù)四季營(yíng)收衰退的情況,顯示面板產(chǎn)業(yè)自2021年第四季進(jìn)入庫(kù)存修正后,至去年第四季度季底已至較低水位,并開始重啟備貨周期,故聯(lián)詠受惠于電視相關(guān)零部件如TV SoC、Tcon、LDDI等庫(kù)存回補(bǔ),SoC與驅(qū)動(dòng)IC兩大業(yè)務(wù)營(yíng)收分別環(huán)比增長(zhǎng)2.1%、16.1%,在其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍處于庫(kù)存修正低潮的同時(shí),擠下瑞昱重返第七名。
相對(duì)地,瑞昱因PC與筆電需求疲弱、以太網(wǎng)絡(luò)訂單流失等不利因素,第四季營(yíng)收縮減至6.9億美元,環(huán)比減少近三成。
另值得一提的是,蘋果(Apple)作為思睿邏輯(Cirrus Logic)的大客戶,貢獻(xiàn)逾八成營(yíng)收,出貨旺季甚至接近九成,故第四季受惠于iPhone新機(jī)紅利,思睿邏輯營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)9.3%,達(dá)5.9億美元。
不過(guò)這也代表蘋果智能手機(jī)的需求波動(dòng)是影響思睿邏輯營(yíng)收增減的決定性關(guān)鍵,尤其第一季是智能手機(jī)出貨淡季,蘋果新機(jī)紅利消退,營(yíng)收恐面臨較明顯的衰退。其他業(yè)者如美滿電子(Marvell)第四季營(yíng)收14.6億美元,環(huán)比減少4.8%,以儲(chǔ)存服務(wù)器應(yīng)用領(lǐng)域的營(yíng)收下滑最多;韋爾半導(dǎo)體(Will Semiconductor)則受惠于部分Android陣營(yíng)新機(jī)備貨需求,營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)2.7%,約5.3億美元。
文:TrendForce集邦咨詢
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