12月18日，英諾賽科發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售4536.4萬股H股，發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份30.86-33.66港元，最高募資約15.26億港幣（折合人民幣約14.31億元）。
2024年12月18日至12月23日招股，預(yù)期定價(jià)日為12月24日，預(yù)期股份將于12月30日開始在聯(lián)交所買賣。
source：英諾賽科
文件顯示，英諾賽科已與基石投資者意法半導(dǎo)體（“ST”）、江蘇國有企業(yè)混合所有制改革基金(有限合伙)（“江蘇國企混改基金”）、江蘇蘇州高端裝備產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)母基金(有限合伙)（蘇州高端裝備）及蘇州東方創(chuàng)聯(lián)投資管理有限公司（“東方創(chuàng)聯(lián)”）訂立基石投資協(xié)議。
基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購（視情況而定）有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，購入總金額為1億美元（折合人民幣約7.28億元）。
目前，公司主要股東有深圳市招銀成長拾柒號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、Inno Holding、SK China、蘇州市吳江產(chǎn)業(yè)投資有限公司、深圳華業(yè)天成投資有限公司、駱薇薇、JAY HYUNG SON。
據(jù)悉，英諾賽科此次募集資金主要用于擴(kuò)大氮化鎵產(chǎn)能、產(chǎn)品組合以及研發(fā)等，具體如下：
一、約60%用來擴(kuò)大8英寸氮化鎵晶圓產(chǎn)能（從截至2024年6月30日的每月12,500片晶圓增加至未來五年的每月70,000片晶圓）、購買及升級(jí)生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)器以及招聘生產(chǎn)人員。
二、約20.0%將用于研發(fā)及擴(kuò)大公司的產(chǎn)品組合，以提高氮化鎵產(chǎn)品在終端市場（如消費(fèi)電子產(chǎn)品、可再生能源及工業(yè)應(yīng)用、汽車電子及數(shù)據(jù)中心）的滲透率。英諾賽科計(jì)劃推出新產(chǎn)品，包括低電壓及高電壓氮化鎵晶圓、分立器件及集成電路。
三、約10%將用于擴(kuò)大英諾賽科氮化鎵產(chǎn)品的全球分銷網(wǎng)絡(luò)。四、約10.0%將用于公司運(yùn)營資金及其他一般企業(yè)用途。集邦化合物半導(dǎo)體Morty整理
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