2024上半年，愛思強(qiáng)實(shí)現(xiàn)營收2.50億歐元（約合人民幣19.57億元），同比保持穩(wěn)定；息稅前利潤（EBIT）為2300萬歐元，同比下滑53%；實(shí)現(xiàn)訂單金額2.96億歐元，同比下降7%。

愛思強(qiáng)表示，在上半年市場整體表現(xiàn)疲弱的情況下，公司的G10產(chǎn)品系列驅(qū)動(dòng)公司訂單需求增長。其中，2季度訂單金額與去年同期創(chuàng)紀(jì)錄的1.78億歐元基本持平，這是由于電力電子行業(yè)對于SiC和GaN功率應(yīng)用設(shè)備業(yè)務(wù)需求持續(xù)增長，報(bào)告期SiC功率應(yīng)用設(shè)備業(yè)務(wù)占新訂單比重為57%，GaN功率設(shè)備業(yè)務(wù)占訂單比重29%。

按業(yè)務(wù)類型分析，上半年，愛思強(qiáng)總營收中79%來自設(shè)備銷售（去年同期為82%），21%來自售后服務(wù)及耗材和備件（去年同期為18%）。

按終端應(yīng)用來看，上半年GaN功率設(shè)備應(yīng)用占總營收34%；其次是包含Micro LED技術(shù)在內(nèi)的LED設(shè)備應(yīng)用，占總營收32%；SiC功率應(yīng)用設(shè)備、光電子及通訊、研發(fā)等其他終端應(yīng)用分別占愛思強(qiáng)上半年?duì)I收18%、9%、7%。

按市場區(qū)域來看，愛思強(qiáng)上半年?duì)I收主要來自于亞洲市場（65%），其次為歐洲市場（27%），美洲市場占比僅為8%。

基于當(dāng)前電力電子領(lǐng)域業(yè)務(wù)環(huán)境，和大部分2季訂單需明年交付的情況，愛思強(qiáng)預(yù)計(jì)，3季度公司營收1.5億~1.8億歐元；全年?duì)I收下調(diào)至6.20~6.60億歐元，毛利率預(yù)計(jì)仍為43%~45%，息稅前利潤率下調(diào)至22%~25%。（來源：集邦化合物半導(dǎo)體）

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碳化硅設(shè)備廠商好戲連臺(tái)

7月16日，愛思強(qiáng)宣布安世半導(dǎo)體訂購了愛思強(qiáng)用于8英寸碳化硅量產(chǎn)的新型G10-SiC設(shè)備，安世半導(dǎo)體還訂購了愛思強(qiáng)的G10-GaN設(shè)備。愛思強(qiáng)相關(guān)設(shè)備將安裝在安世半導(dǎo)體位于德國漢堡的晶圓廠，進(jìn)一步加強(qiáng)該工廠的半導(dǎo)體生產(chǎn)能力。

據(jù)悉，愛思強(qiáng)G10-SiC設(shè)備發(fā)布于2022年9月，自上市以來銷量持續(xù)保持增長。今年4月，愛思強(qiáng)曾表示，Wolfspeed在2023年Q3-Q4期間與其簽訂了多個(gè)碳化硅設(shè)備訂單。據(jù)其介紹，G10-SiC設(shè)備為Wolfspeed的8英寸材料工廠John Palmour碳化硅制造中心提供支持，助力Wolfspeed進(jìn)一步加大、加快8英寸碳化硅晶圓的生產(chǎn)。氮化鎵設(shè)備方面，半導(dǎo)體代工廠BelGaN在去年底宣布將采購愛思強(qiáng)的G10-GaN設(shè)備。

同在7月16日，Aehr宣布，一家碳化硅測試和預(yù)燒客戶向其訂購了多套 WaferPak全晶圓接觸器，價(jià)值1270萬美元，用于滿足電動(dòng)汽車市場碳化硅功率半導(dǎo)體晶圓級(jí)預(yù)燒和篩選的生產(chǎn)需求，預(yù)計(jì)將在未來三個(gè)月內(nèi)交付。

據(jù)觀察，今年以來，Aehr設(shè)備產(chǎn)品需求強(qiáng)勁。此前在4月2日，Aehr曾宣布，其已收到客戶的初步訂單，訂購一套FOX-NP晶圓級(jí)測試和老化系統(tǒng)、多臺(tái)WaferPak接觸器和一臺(tái)FOX WaferPak對準(zhǔn)器，這些設(shè)備將用于碳化硅器件的工程設(shè)計(jì)、認(rèn)證和小批量生產(chǎn)晶圓級(jí)測試和老化，計(jì)劃在未來幾個(gè)月內(nèi)發(fā)貨。

在愛思強(qiáng)和Aehr收到新訂單的同時(shí)，優(yōu)睿譜成功交付境外客戶一款碳化硅襯底晶圓位錯(cuò)及微管檢測的全自動(dòng)設(shè)備。這是時(shí)隔一個(gè)月，優(yōu)睿譜再次實(shí)現(xiàn)碳化硅設(shè)備交付。

今年6月，優(yōu)睿譜成功交付客戶一款晶圓邊緣檢測設(shè)備SICE200，該設(shè)備可用于硅基以及化合物半導(dǎo)體襯底及外延晶圓的邊緣缺陷檢測。

除了6月交付的SICE200、本次交付的SICD200，優(yōu)睿譜SICV200晶圓電阻率量測設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了完全對標(biāo)國外供應(yīng)商測試性能及設(shè)備供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化目標(biāo)。同時(shí)，針對碳化硅外延晶圓CV測量后有金屬殘留及壓痕的行業(yè)痛點(diǎn)做了針對性創(chuàng)新開發(fā)，成功解決該行業(yè)痛點(diǎn)，目前已得到多家客戶的訂單。

此外，硅酷科技近日也披露了最新進(jìn)展。其核心產(chǎn)品為碳化硅銀燒結(jié)設(shè)備，該設(shè)備所生產(chǎn)的碳化硅功率器件，是新能源汽車電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心部件，廣泛應(yīng)用于新能源汽車的電驅(qū)電控系統(tǒng)。目前，硅酷科技憑借碳化硅銀燒結(jié)設(shè)備打入了理想、蔚來、吉利等主流車企供應(yīng)鏈。

持續(xù)拓展市場，碳化硅設(shè)備廠商業(yè)績報(bào)喜

在加速拓展市場的過程中，各大碳化硅設(shè)備廠商斬獲頗豐。

碳化硅銀燒結(jié)設(shè)備用戶持續(xù)拓展，硅酷科技實(shí)現(xiàn)了營收凈利雙雙增長。據(jù)硅酷科技近期披露，截至2024年5月底，硅酷科技營收已超過去年全年?duì)I收70%，凈利潤同比增長超過200%。

硅酷科技業(yè)績表現(xiàn)亮眼，愛思強(qiáng)亦不遑多讓。7月初，愛思強(qiáng)公布2024年第二季度初步業(yè)績成果。第二季度，愛思強(qiáng)實(shí)現(xiàn)訂單總額1.76億歐元（約合人民幣13.95億元），其中，碳化硅/氮化鎵設(shè)備訂單占比最高，分別為58%和29%。

7月9日，與愛思強(qiáng)同為國際碳化硅設(shè)備關(guān)鍵廠商的Aehr和Axcelis同時(shí)公布了最新業(yè)績，2家廠商營收情況均超出此前預(yù)期。

其中，Axcelis當(dāng)前預(yù)計(jì)Q2營收將超過2.52億美元，每股攤薄收益將超過1.38美元，相比之下，Axcelis此前發(fā)布的營收指引為2.45億美元，每股攤薄收益為1.30美元。同時(shí)，Axcelis繼續(xù)預(yù)計(jì)下半年業(yè)績將強(qiáng)于上半年。

業(yè)務(wù)進(jìn)展方面，今年上半年在不到一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，Axcelis已完成三起碳化硅設(shè)備訂單的出貨，客戶包括中國、日本等地的功率器件制造商。2023年，碳化硅設(shè)備業(yè)務(wù)營收占Axcelis總營收的34%，成為其業(yè)績重要組成部分和增長動(dòng)力。

以一斑窺全豹，碳化硅設(shè)備廠商或業(yè)績表現(xiàn)良好，或?qū)ξ磥戆l(fā)展持樂觀態(tài)度，展現(xiàn)了碳化硅設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域未來有望持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

碳化硅設(shè)備廠商未來可期

設(shè)備廠商頻傳喜訊與整個(gè)碳化硅產(chǎn)業(yè)火熱發(fā)展密切相關(guān)，近年來，在市場需求持續(xù)增長推動(dòng)下，各大廠商掀起了一股投資擴(kuò)產(chǎn)熱潮，各類新建與改擴(kuò)建項(xiàng)目陸續(xù)落地實(shí)施，在此過程中，各類碳化硅相關(guān)設(shè)備需求量無疑很可觀，無論項(xiàng)目最終成效如何，碳化硅設(shè)備相關(guān)廠商都將獲得大量的供貨機(jī)會(huì)，首先受益。

在碳化硅產(chǎn)業(yè)“瘋狂”擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程中，設(shè)備廠商已然收獲了一波紅利，未來，各大設(shè)備企業(yè)仍有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長。

目前，碳化硅產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)苗頭，降本增效成為各大廠商關(guān)注的焦點(diǎn)，而設(shè)備對于產(chǎn)線降本有一定的促進(jìn)作用，也帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備廠商加大供貨。據(jù)硅酷科技近日透露，一條投入過億元的產(chǎn)線，使用硅酷科技的設(shè)備可節(jié)省50%成本。

與此同時(shí)，碳化硅產(chǎn)業(yè)正在由6英寸向8英寸轉(zhuǎn)型升級(jí)，在這個(gè)過程中，有望釋放大量設(shè)備更新?lián)Q代需求，各大碳化硅設(shè)備廠商有望再獲得一波紅利。（文：集邦化合物半導(dǎo)體Zac）

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愛思強(qiáng)收購意大利生產(chǎn)基地

新聞稿顯示，愛思強(qiáng)已收購位于意大利皮埃蒙特區(qū)都靈（Turin, in the Piedmont region of Italy）附近的一座生產(chǎn)基地，目的是擴(kuò)充設(shè)備產(chǎn)能，擴(kuò)大歐洲市場業(yè)務(wù)。愛思強(qiáng)沒有披露本次交易的具體金額，但其表示交易條款極具吸引力。

愛思強(qiáng)昨日在媒體發(fā)布會(huì)上表示，愛思強(qiáng)將通過收購這座生產(chǎn)基地立足于北意大利制造生態(tài)系統(tǒng)的中心，并與當(dāng)?shù)卦盒?、供?yīng)商生態(tài)系統(tǒng)建立緊密的連接。

該生產(chǎn)基地可為愛思強(qiáng)提供制造設(shè)備所需的幾乎所有專業(yè)操作和測試基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)在接下來2-3年內(nèi)，愛思強(qiáng)大部分設(shè)備將從此地出貨。同時(shí)，愛思強(qiáng)在德國黑措根拉特（Herzogenrath）的總部、研發(fā)及生產(chǎn)基地，以及在英國劍橋的研發(fā)、生產(chǎn)中心也將因此受益，共同助力愛思強(qiáng)擴(kuò)大歐洲市場業(yè)務(wù)。

新聞發(fā)布會(huì)（來源：愛思強(qiáng)）

意大利化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)機(jī)遇迸發(fā)

愛思強(qiáng)收購的生產(chǎn)基地位于意大利都靈附近，而都靈在電動(dòng)機(jī)及電機(jī)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域擁有悠久的歷史傳統(tǒng)，還擁有電力電子創(chuàng)新中心（PEIC）（都靈理工大學(xué)Politecnico di Torino的跨界實(shí)體），是發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的沃土。

整個(gè)意大利來看，該地不僅學(xué)術(shù)資源豐富，還有發(fā)達(dá)的汽車產(chǎn)業(yè)，并且已逐漸構(gòu)建較為完善的化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈體系，產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢和應(yīng)用生態(tài)優(yōu)勢由此可見一斑，近年來已有不少化合物半導(dǎo)體廠商入駐意大利，如ST意法半導(dǎo)體、EPC公司。

其中，意法半導(dǎo)體去年底便傳出計(jì)劃在意大利建設(shè)SiC晶圓廠，近日正式官宣將在意大利卡塔尼亞（Catania, Italy）建設(shè)8英寸碳化硅（SiC）垂直一體化晶圓廠，將整合襯底開發(fā)、外延生長工藝、8英寸前端晶圓制造到模塊后端組裝等所有生產(chǎn)步驟。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約為50億歐元，其中20億歐元是意大利政府提供的補(bǔ)助支持，目前該補(bǔ)貼已獲得歐盟的批準(zhǔn)，此事已在業(yè)界引起了廣泛的關(guān)注。

而愛思強(qiáng)隨后便公布了收購意大利一座生產(chǎn)基地，由此可以推測，愛思強(qiáng)圍繞開拓歐洲市場的根本目標(biāo)，正在把握意法半導(dǎo)體等SiC功率半導(dǎo)體廠商帶來的機(jī)遇，后續(xù)意法半導(dǎo)體8英寸晶圓廠對SiC設(shè)備將有著可持續(xù)的需求。

不止SiC，意大利在GaN功率半導(dǎo)體、VCSEL等半導(dǎo)體激光器領(lǐng)域也有豐富的發(fā)展資源及利好政策的支持，這些都有望為愛思強(qiáng)提供更多發(fā)展機(jī)會(huì)。

與此同時(shí)，市場競爭也將同步升級(jí)。據(jù)了解，另外一家知名的SiC/Si外延反應(yīng)器制造商LPE S.p.A也位于意大利，該公司已并入實(shí)力更強(qiáng)大的ASM設(shè)備大廠，在8英寸SiC襯底、外延、器件等方面擁有較強(qiáng)的競爭力。未來，兩家設(shè)備廠之間或?qū)⒄归_更加直接的競爭。

結(jié)語

歐洲能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃的推進(jìn)為汽車、工業(yè)、航空航天等產(chǎn)業(yè)注入了新的活力，作為其中不可或缺的一環(huán)，化合物半導(dǎo)體市場由此迎來廣闊的增量空間，尤其是在當(dāng)前發(fā)展勢頭迅猛的電動(dòng)汽車市場。除了意法半導(dǎo)體，Wolfspeed、英飛凌等廠商也在搶抓歐洲市場的機(jī)遇，對于愛思強(qiáng)等設(shè)備廠來說，未來來自歐洲地區(qū)的設(shè)備訂單量將非?？捎^，而此時(shí)擴(kuò)產(chǎn)時(shí)機(jī)正好。（文：集邦化合物半導(dǎo)體Jenny）

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據(jù)其介紹，愛思強(qiáng)G10-SiC設(shè)備為Wolfspeed 8英寸材料工廠John Palmour碳化硅制造中心提供支持，助力Wolfspeed進(jìn)一步加大、加快8英寸SiC晶圓的生產(chǎn)。

G10-SiC設(shè)備發(fā)布于2022年9月，自上市以來銷量持續(xù)保持增長，成為愛思強(qiáng)業(yè)績發(fā)展的一大強(qiáng)勁增長引擎，營收比重不斷提高。2023年，得益于SiC、GaN等G10系列設(shè)備的銷量增長，愛思強(qiáng)實(shí)現(xiàn)總營收6.299億歐元，同比增長36%。其中，設(shè)備銷售額為5.323億歐元，占總營收比重從82%上升至85%。

圖片來源：拍信網(wǎng)

具體來看，SiC/GaN電力電子設(shè)備銷售增長至3.96億歐元，占設(shè)備收入比重從2022年的42%大幅增長至75%。SiC/GaN電力電子設(shè)備的需求情況由此可見一斑，基于此，愛思強(qiáng)持續(xù)看好SiC/GaN電力電子設(shè)備的成長空間，并預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品需求的提升將帶動(dòng)設(shè)備總銷量進(jìn)一步增長。

據(jù)報(bào)道，目前業(yè)界看好全球半導(dǎo)體設(shè)備景氣回暖，在此背景下，SiC設(shè)備廠商的訂單能見度有望持續(xù)保持高水平。就今年來看，SiC相關(guān)設(shè)備領(lǐng)域時(shí)常傳來簽單的好消息。

例如，今年2月，美國半導(dǎo)體生產(chǎn)測試與可靠性認(rèn)證設(shè)備供應(yīng)商Aehr宣布獲得2300萬美元的新訂單，涉及FOX晶圓級(jí)測試和老化設(shè)備，主要用于SiC晶圓老化和篩選；隨后在4月，該公司又宣布收到客戶的初步訂單，采購產(chǎn)品含F(xiàn)OX-NP SiC MOSFET多晶圓級(jí)測試和老化系統(tǒng)等。同月，半導(dǎo)體離子注入解決方案供應(yīng)商Axcelis也宣布其SiC高能注入機(jī)完成出貨，用于6/8英寸SiC功率器件的生產(chǎn)······（集邦化合物半導(dǎo)體Jenny整理）

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01、2023年，訂單、營收、利潤創(chuàng)新高

2023全年，愛思強(qiáng)實(shí)現(xiàn)總營收6.299億歐元（約合人民幣49.54億元），較2022年的4.632億歐元增長36%；全年訂單量創(chuàng)新高，達(dá)到6.41歐元；毛利率從2022年的42%提升至44%；息稅前利潤為1.568億歐元，增長49.76%，息稅前利潤率從2022年的23%增長至25%。

另一方面，2023全年愛思強(qiáng)的自由現(xiàn)金流為-1.097億歐元，這是由于應(yīng)收賬款增加、新建廠房、設(shè)備投資等支出增長、以及為未來銷售增加庫存等原因所致。

據(jù)悉，去年11月，愛思強(qiáng)的新研發(fā)中心項(xiàng)目正式開工建設(shè)，項(xiàng)目位于德國黑措根拉特，總投資約1億歐元（約合人民幣7.6億元）。研究中心將采用業(yè)界最新設(shè)施與技術(shù)進(jìn)行MOCVD設(shè)備研發(fā)工作。第一批設(shè)備系統(tǒng)將于今年下半年搬入研發(fā)中心內(nèi)，預(yù)計(jì)2025年初項(xiàng)目正式完成移交。

新研發(fā)中心項(xiàng)目（圖片來源：愛思強(qiáng)）

另外，除新建研發(fā)中心外，愛思強(qiáng)也繼續(xù)推動(dòng)新設(shè)備的研發(fā)工作中，報(bào)告期內(nèi)，愛思強(qiáng)的研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增加，2023全年研發(fā)費(fèi)用達(dá)到了8770萬歐元，較2022年增長了52%。

在四季度，愛思強(qiáng)在GaN/SiC電力電子設(shè)備與Micro LED設(shè)備銷售的帶動(dòng)下，營收達(dá)到創(chuàng)歷史紀(jì)錄的2.142億歐元，環(huán)比增長30%，同比增長17%，約為2023年一季度營收的三倍；毛利率為46%，與上季度持平，較去年同期增長1個(gè)百分點(diǎn)；息稅前利潤為6340萬歐元，環(huán)比、同比均有所增長，息稅前利潤率則略低于2022年，為30%。

02、G10系列獲認(rèn)可，GaN/SiC設(shè)備銷售高增

從設(shè)備應(yīng)用分析來看，2023全年，愛思強(qiáng)的設(shè)備銷售額達(dá)到了5.323億歐元，占總營收比重從82%上升至85%，這主要得益于GaN/SiC電力電子設(shè)備銷售。

報(bào)告期內(nèi)GaN/SiC電力電子設(shè)備銷售增長至3.96億歐元，占設(shè)備收入比重從2022年的42%大幅增長至75%；而光電子設(shè)備營收0.66億歐元，占設(shè)備收入比重降至12%；含Micro LED在內(nèi)的LED設(shè)備營收0.60億歐元，占設(shè)備收入比重為11%。

愛思強(qiáng)的設(shè)備銷售提升，主要受惠于公司新款MOCVD設(shè)備G10-AsP和G10-GaN的優(yōu)異性能表現(xiàn)，其中G10-AsP基于愛思強(qiáng)行星式反應(yīng)器技術(shù)打造，面向Micro LED和激光領(lǐng)域應(yīng)用；

G10-GaN用于GaN器件大規(guī)模生產(chǎn)，可提高材料均勻性，提升運(yùn)行時(shí)間，減少占地面積，并且將每片晶圓成本降低25%以上。

報(bào)告期內(nèi)，G10系列新品得到了市場的認(rèn)可，產(chǎn)品推出后需求持續(xù)提升。而在2022年上市的CVD設(shè)備G10-SiC同樣獲得市場的認(rèn)同，2023年該設(shè)備占愛思強(qiáng)設(shè)備銷售額的三分之一。
而按區(qū)域市場需求分析來看，由于臺(tái)灣地區(qū)的銷售下滑，愛思強(qiáng)在亞洲市場銷售占比從68%下降至50%；美洲與歐洲市場營收比重則上升至20%、30%。

03、業(yè)績展望

展望2024年一季度和全年業(yè)績，愛思強(qiáng)預(yù)計(jì)2024年一季度營收將環(huán)比下降至1億歐元~1.2億歐元，但預(yù)計(jì)市場對公司設(shè)備的高需求將繼續(xù)增長，并帶動(dòng)2024全年業(yè)績持平和增長。
預(yù)計(jì)2024全年，愛思強(qiáng)實(shí)現(xiàn)營收6.30億歐元~7.2億歐元，毛利率為43%~45%，息稅前利潤率為 24-26%。

另外，愛思強(qiáng)還預(yù)測，2025年，公司業(yè)績將在GaN/SiC產(chǎn)品需求提升以及光電領(lǐng)域穩(wěn)定銷售的推動(dòng)下，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)設(shè)備銷售增長。（文：集邦化合物半導(dǎo)體）

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11月23日，愛思強(qiáng)宣布，創(chuàng)新研發(fā)中心在德國黑措根拉特（Herzogenrath）總部正式開始建設(shè)，項(xiàng)目總投資約1億歐元（約合人民幣7.6億元），項(xiàng)目包含1000㎡的潔凈室空間以及相關(guān)計(jì)量設(shè)備所需的額外空間。其中，潔凈室的潔凈程度可達(dá)到ISO 6級(jí)別，最高可提升至ISO 4級(jí)別。

研究中心將采用業(yè)界最新設(shè)施與技術(shù)進(jìn)行MOCVD設(shè)備研發(fā)工作。第一批設(shè)備系統(tǒng)將于2024年下半年搬入研發(fā)中心內(nèi)，預(yù)計(jì)2025年初項(xiàng)目正式完成移交。

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愛思強(qiáng)方面表示，公司近期成功發(fā)布了G10新品系列，已獲得非常高的客戶需求訂單，因此公司正處于產(chǎn)量提升階段。目前，公司已進(jìn)入到了下一代產(chǎn)品的研發(fā)中，新的創(chuàng)新中心將為公司團(tuán)隊(duì)提供了研發(fā)下一代產(chǎn)品的能力。

據(jù)悉，愛思強(qiáng)近年持續(xù)加大對MOCVD技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)投入。今年，愛思強(qiáng)相繼發(fā)布了G10新品系列，包括用于SiC 電力電子器件生產(chǎn)的G10-SiC設(shè)備，用于Micro LED和激光器件生產(chǎn)的G10-AsP 以及用于GaN器件大規(guī)模生產(chǎn)的G10-GaN設(shè)備。

新設(shè)備性能的大幅提升，讓其獲得多個(gè)新老客戶的訂單，愛思強(qiáng)業(yè)績也獲得提升。今年三季度，在GaN和SiC應(yīng)用領(lǐng)域高需求以及新產(chǎn)品G10-GaN推出的帶動(dòng)下，愛思強(qiáng)實(shí)現(xiàn)營收1.65億歐元（約合人民幣12.97億元），同比增長86%；息稅前利潤率從Q2的26%增長至27%；毛利率提升至46%。

未來創(chuàng)新研發(fā)中心的建成，將進(jìn)一步提高愛思強(qiáng)研發(fā)能力，提升設(shè)備新品性能，推動(dòng)其在第三代半導(dǎo)體、Micro LED等領(lǐng)域發(fā)展布局，穩(wěn)固愛思強(qiáng)在沉積設(shè)備領(lǐng)域的地位。（文：集邦化合物半導(dǎo)體）

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據(jù)介紹，新型G10-GaN系統(tǒng)擁有一流的性能、全新緊湊設(shè)計(jì)以及可以大大降低每片晶圓的整體成本。該系統(tǒng)初始配置為8x150mm規(guī)格，將于2023年底之前交付到位于比利時(shí)奧德納爾德的BelGaN生產(chǎn)基地，并將在未來升級(jí)到5x200mm規(guī)格。

BelGaN是歐洲領(lǐng)先的GaN（氮化鎵）汽車級(jí)半導(dǎo)體開放式代工廠，近期宣布將生產(chǎn)依托650V eGaN技術(shù)的第一代產(chǎn)品。

G10-GaN系統(tǒng)用于Si、SOI和新型工程襯底的GaN外延片制造，可進(jìn)一步拓寬額定電壓為400-1200V的功率芯片使用范圍。該系統(tǒng)針對多種功率GaN產(chǎn)品，可幫助提高產(chǎn)品性能、車用品質(zhì)、可靠性以及產(chǎn)量并且降低成本。

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“使用MOCVD（金屬有機(jī)化學(xué)氣相沉積技術(shù)）的GaN外延是所有功率GaN技術(shù)中最關(guān)鍵的工藝，既可以創(chuàng)新器件架構(gòu)，提高產(chǎn)品性能、晶圓良率和質(zhì)量，又可以降低GaN產(chǎn)品的成本。這推動(dòng)了GaN在電力電子領(lǐng)域的范式轉(zhuǎn)變，在電動(dòng)汽車、數(shù)據(jù)通信、能源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域開辟了快速增長的市場，向電氣化、碳中和社會(huì)更進(jìn)一步。愛思強(qiáng)全新G10平臺(tái)的高水平生產(chǎn)力、一致性和低成本給我們留下了深刻的印象?！盉elGaN首席技術(shù)官兼業(yè)務(wù)開發(fā)副總裁Marnix Tack表示：“愛思強(qiáng)位于GaN Valley TM生態(tài)系統(tǒng)之中，與其團(tuán)隊(duì)的合作可幫助我們快速實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和生產(chǎn)目標(biāo)?！?/p>

據(jù)介紹，全新的G10-GaN集群解決方案擁有愛思強(qiáng)當(dāng)前的G5+ C工具相同的基本原理，并在其基礎(chǔ)上，擴(kuò)展了每個(gè)功能的性能指標(biāo)：在相同的潔凈室生產(chǎn)面積的情況下，新平臺(tái)的生產(chǎn)力比原先提高了兩倍，同時(shí)讓所生產(chǎn)的材料平均性能提升一個(gè)檔次，為愛思強(qiáng)的客戶解鎖了新的競爭力。

與市場上的其他設(shè)備相比，G10-GaN可實(shí)現(xiàn)成本降低 25%以上，為愛思強(qiáng)的客戶提供了很大的幫助。G10-GaN還擁有潔凈室每平方米的最高吞吐量，并且通過其端到端的全自動(dòng)化，成為唯一專為硅晶圓廠設(shè)計(jì)的MOCVD系統(tǒng)。

SiC/GaN市場爆火，強(qiáng)勢拉動(dòng)了相關(guān)設(shè)備產(chǎn)商的營收。

根據(jù)愛思強(qiáng)此前公布2023第三季度財(cái)報(bào)顯示，前三季度愛思強(qiáng)84%的營收來自設(shè)備銷售，16%來自售后服務(wù)與備件業(yè)務(wù)。GaN和SiC應(yīng)用領(lǐng)域高需求帶動(dòng)設(shè)備銷售增長，是愛思強(qiáng)前三季度營收成長的主要原因。

對于Q3業(yè)績增長的原因，愛思強(qiáng)指出，主要是公司推出了G10-GaN，完成了新一代G10產(chǎn)品系列的推出。

除此之外，愛思強(qiáng)曾表示，集團(tuán)正在為幾家重要客戶的生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)提供支持，所提供的設(shè)備可幫助客戶實(shí)現(xiàn)SiC/GaN器件的大規(guī)模生產(chǎn)，下單用戶其中就有三星。此前，三星就已決定購買愛思強(qiáng)的MOCVD設(shè)備，用于加工GaN和SiC晶圓，投資規(guī)模預(yù)計(jì)至少達(dá)到7000億-8000億韓元（約為5.4億-6.2億美元）。愛思強(qiáng)能獲得這些大廠的訂單，G10-SiC、G10-AsP和G10-GaN等新一代G10產(chǎn)品系列發(fā)揮了重要作用。（集邦化合物半導(dǎo)體Rick編譯）

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設(shè)備訂單量創(chuàng)新高，愛思強(qiáng)業(yè)績?nèi)嬖鲩L

得益于SiC/GaN基高效電力電子產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，2023年第二季度及上半年，愛思強(qiáng)的訂單量、營收、利潤總額、毛利潤、EBIT（息稅前利潤/經(jīng)營利潤）等業(yè)績指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長，毛利率達(dá)42%。

具體來看，Q2新增訂單總額為1.778億歐元（約合人民幣13.96億元），同比增長17%，創(chuàng)下2011年以來季度最高水平；累計(jì)上半年，新增訂單總額達(dá)3.177億歐元（約合人民幣24.94億元），同比增長12%。截至6月30日，訂單積壓也顯著增加，達(dá)4.125億歐元，同比增長31%。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，目前SiC/GaN電力電子產(chǎn)品設(shè)備的訂單量占比最高。愛思強(qiáng)透露，目前集團(tuán)正在為幾家重要客戶的生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)提供支持，所提供的設(shè)備可幫助客戶實(shí)現(xiàn)SiC/GaN器件的大規(guī)模生產(chǎn)。在這其中，愛思強(qiáng)的G10-SiC、G10-AsP和G10-GaN（今年晚些時(shí)候推出）等新一代G10產(chǎn)品系列發(fā)揮重要作用。

在SiC/GaN設(shè)備需求強(qiáng)勁增長的推動(dòng)下，愛思強(qiáng)Q2實(shí)現(xiàn)營收1.735億歐元，同比增長69%；上半年總營收為2.507億歐元，同比增長31%。同時(shí)，愛思強(qiáng)也提到，收入增長還受益于前一季度未解決的大部分出口許可證現(xiàn)已獲批，且相應(yīng)的設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)交付。

按照應(yīng)用來看營收構(gòu)成，SiC/GaN電力電子產(chǎn)品設(shè)備收入占比持續(xù)提升，達(dá)83%；光電子及通訊應(yīng)用設(shè)備收入占比為12%；含Micro LED設(shè)備在內(nèi)的LED應(yīng)用設(shè)備占比為5%。按照區(qū)域市場劃分，亞洲地區(qū)貢獻(xiàn)一半的收入，來自歐洲和美洲地區(qū)的收入占比分別是29%、21%。

收入增加也帶動(dòng)了利潤的增長。愛思強(qiáng)Q2實(shí)現(xiàn)毛利潤為7350萬歐元，同比增長94%；毛利率從2Q22的37%提升到2Q23的42%。累計(jì)上半年，毛利潤達(dá)1.046億歐元，同比增長42%，毛利率也從1H22的39%提升到1H23的42%。

Q2經(jīng)營利潤（EBIT）為4460萬歐元，同比大幅增長159%，經(jīng)營利潤率為26%，同比增長了9個(gè)百分點(diǎn)；上半年經(jīng)營利潤達(dá)4810萬歐元，同比增長53%，經(jīng)營利潤率為19%，同比增長3個(gè)百分點(diǎn)。Q2利潤總額達(dá)4040萬歐元，同比也顯著增長了134%；上半年利潤總額為4390萬歐元，同比增長41%。

自由現(xiàn)金流方面，Q2為-8200萬歐元，上半年為-8010萬歐元。對此，愛思強(qiáng)指出，今年自由現(xiàn)金流與去年相比產(chǎn)生的變化主要是因?yàn)榧瘓F(tuán)為應(yīng)對2023年下半年預(yù)期的收入增長，增加了存貨而造成資金外流。

設(shè)備市場增勢強(qiáng)，廠商看好長期成長動(dòng)能

上半年，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)設(shè)備廠商中微公司和北方華創(chuàng)也預(yù)計(jì)取得了較好的成績，營收和凈利潤均實(shí)現(xiàn)增長，且凈利潤增幅都超過100%。

中微公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營收約25.27億元，同比增長約28.13%（其中，用于Mini LED的MOCVD設(shè)備收入增長約 24.11%；刻蝕設(shè)備收入增長約32.53%）；預(yù)計(jì)歸母凈利潤為9.8-10.3億元，同比增長109.49-120.18%；預(yù)計(jì)歸母扣非凈利潤為5.0-5.4億元，同比增長13.45-22.53%。

北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營收78.2-89.5億元，同比增長43.65-64.41%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤為16.7-19.3億元，同比增長121.3-155.76%；預(yù)計(jì)歸母扣非凈利潤為14.9-17.2億元，同比增長130.9-166.55%。
對于業(yè)績增長的驅(qū)動(dòng)因素，兩家廠商大致提及設(shè)備占有率提升，這也在一定程度反映了下游市場對薄膜沉積設(shè)備、刻蝕設(shè)備等半導(dǎo)體設(shè)備有著不斷增長且長期的需求。

愛思強(qiáng)就對全年發(fā)展給出了積極的預(yù)期。在全球電氣化、數(shù)字化和可持續(xù)發(fā)展等趨勢發(fā)展下，愛思強(qiáng)預(yù)計(jì)SiC/GaN高效電力電子產(chǎn)品的增長勢頭將延續(xù)到未來幾年，且這一趨勢在電動(dòng)汽車領(lǐng)域中可以得到很強(qiáng)的證明，也因此，SiC設(shè)備將成為其2023年最暢銷的產(chǎn)品。

鑒于上半年取得的成果，結(jié)合持續(xù)看好的終端市場需求，愛思強(qiáng)預(yù)期下半年將實(shí)現(xiàn)顯著的增長，利潤率和訂單量將不斷提高。因此，愛思強(qiáng)調(diào)高了2023財(cái)年的成長預(yù)期：新增訂單總額預(yù)估為6.2-7.0億歐元（之前為6.0-6.8億歐元）；營收預(yù)計(jì)為6.0-6.6億歐元（之前為5.8-6.4億歐元）；預(yù)期毛利率仍約為45%，EBIT利潤率仍在25-27%左右。

除了業(yè)績表現(xiàn)預(yù)期，廠商對市場前景的態(tài)度也在研發(fā)投入中有所反映。

在2023年上半年，愛思強(qiáng)運(yùn)營費(fèi)用總額達(dá)到5650萬歐元，同比增長34%，。這主要是由于研發(fā)方面支出的增加。愛思強(qiáng)正在不斷加強(qiáng)對現(xiàn)有設(shè)備和新一代設(shè)備的研發(fā)投入，同時(shí)擴(kuò)招集團(tuán)員工，截至6月30日，愛思強(qiáng)共有1014名員工，同比增長31%。

研發(fā)投入方面，愛思強(qiáng)在今年5月還宣布，擬投資1億歐元在德國黑措根拉特（Herzogenrath）總部建設(shè)新的創(chuàng)新研發(fā)中心，包含1000㎡的潔凈室空間，為已在準(zhǔn)備的下一代產(chǎn)品及未來其他新產(chǎn)品提供更充足的生產(chǎn)能力，提升半導(dǎo)體沉積設(shè)備的研發(fā)能力。

中微公司、北方華創(chuàng)也正在積極擴(kuò)充產(chǎn)能，以中微公司為例。

本月初，南昌中微生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目已正式建成并投入使用，該項(xiàng)目占地面積約130畝，目前已投產(chǎn)的一期項(xiàng)目建筑面積約14萬平方米?；嘏鋫湫袠I(yè)領(lǐng)先的實(shí)驗(yàn)室、潔凈度達(dá)十級(jí)的高標(biāo)準(zhǔn)潔凈室、先進(jìn)的生產(chǎn)車間及高效的物流倉儲(chǔ)中心。同時(shí)，中微公司還在5月推出12英寸薄膜沉積設(shè)備，擴(kuò)充業(yè)務(wù)產(chǎn)品線。

在愛思強(qiáng)提到的全球大趨勢以及中國國產(chǎn)設(shè)備替代大潮下，中微公司和北方華創(chuàng)的長期成長動(dòng)能及中長期業(yè)績成長皆可期。其中，北方華創(chuàng)近日與投資者互動(dòng)時(shí)表示，目前公司在手訂單充足，預(yù)計(jì)三季度業(yè)績?nèi)詫⒈３衷鲩L。（文：集邦化合物半導(dǎo)體Jenny）

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技術(shù)研發(fā)能力對于企業(yè)在市場中站穩(wěn)腳跟并取得長足發(fā)展起到非常關(guān)鍵的作用，愛思強(qiáng)作為半導(dǎo)體材料關(guān)鍵設(shè)備廠商，一直在加大技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)投入。2022年，愛思強(qiáng)研發(fā)投入5770萬歐元，相較2021年的5680萬歐元，進(jìn)一步增長。

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愛思強(qiáng)指出，在動(dòng)態(tài)的半導(dǎo)體行業(yè)中，產(chǎn)品開發(fā)是至關(guān)重要的一環(huán)，其重要性從愛思強(qiáng)G10系列新品的業(yè)務(wù)拓展成果可窺知一二。

據(jù)介紹，新品導(dǎo)入市場后的第一年，愛思強(qiáng)預(yù)期新一代產(chǎn)品將創(chuàng)造40%以上的年度收入，產(chǎn)品正式發(fā)布后，碳化硅材料系統(tǒng)G10-SiC便收獲了很高的訂單量，預(yù)計(jì)2023年及未來都將持續(xù)推動(dòng)愛思強(qiáng)業(yè)績進(jìn)一步成長。

不止SiC材料設(shè)備，G10系列新品還包括用于Micro LED及激光領(lǐng)域的砷化鎵/亞磷酸銦材料設(shè)備G10-AsP，該設(shè)備據(jù)稱助力Micro LED和光子器件領(lǐng)域（如在8英寸晶圓上制備的激光）首次實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)量，該設(shè)備雖剛于今年初發(fā)布，但需求也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了快速的增長。其中，ams OSRAM已開始采用G10-AsP生產(chǎn)8英寸Micro LED晶圓。

值得注意的是，今年晚些時(shí)候，愛思強(qiáng)還將發(fā)布面向GaN領(lǐng)域的G10新設(shè)備。2023年第一季度，愛思強(qiáng)GaN外延設(shè)備訂單量占整體設(shè)備新增訂單總額的比重達(dá)三分之一以上，市場需求的火熱程度由此可見一斑，未來，新產(chǎn)品的上市有望進(jìn)一步拉動(dòng)訂單的增長。

SiC/GaN的應(yīng)用范圍幾乎覆蓋整個(gè)電力電子領(lǐng)域，而Micro LED的市場需求也在逐年增長，近年來都已經(jīng)成為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績增長的重要引擎，愛思強(qiáng)的業(yè)績財(cái)報(bào)也證明了這一點(diǎn)。

2022年全年，愛思強(qiáng)實(shí)現(xiàn)營收4.632億歐元，同比增長8%；毛利率保持在42%的較高水平。從營收構(gòu)成來看，GaN/SiC電力電子設(shè)備收入占比達(dá)42%，含Micro LED在內(nèi)的LED設(shè)備收入占比為27%。其中，用于Micro LED的設(shè)備收入同比有所增長。今年第一季度，愛思強(qiáng)的產(chǎn)品需求保持增長的態(tài)勢，后續(xù)隨著應(yīng)用市場的進(jìn)一步發(fā)展，公司業(yè)績成長可期。

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這主要是由于出口許可證發(fā)放的延遲，導(dǎo)致價(jià)值7000萬歐元的成品設(shè)備出貨量無法在本季度完成。
據(jù)了解，在總收入中，73%的業(yè)績來自設(shè)備銷售，27%來自售后服務(wù)和備件。

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在設(shè)備收入中，用于制造氮化鎵（GaN）和碳化硅（SiC）基電力電子設(shè)備的金屬有機(jī)化學(xué)氣相沉積（MOCVD）/化學(xué)氣相沉積（CVD）設(shè)備占64%（去年僅為33%）;用于制造光電子設(shè)備的MOCVD設(shè)備（用于消費(fèi)電子產(chǎn)品，太陽能和無線/射頻通信的電信/數(shù)據(jù)通信和3D傳感激光器）占23%（去年同期42%）;用于制造LED的MOCVD設(shè)備占12%（去年同期23%）。

愛思強(qiáng)表示，隨著GaN在電力電子領(lǐng)域的“持續(xù)走紅”，公司GaN外延設(shè)備的訂單勢頭持續(xù)增長，占第一季度設(shè)備新增訂單總額的三分之一以上。另一方面，在新能源汽車的持續(xù)擴(kuò)張下，公司的SiC業(yè)務(wù)也繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。（文：集邦化合物半導(dǎo)體 Amber整理）

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