昨（19）日，德豪潤達連發(fā)公告宣布擬分別以4.9億元、2.47億元出售兩子公司各100%的股權(quán)，將LED國內(nèi)照明大部分業(yè)務(wù)出售，保留LED照明T8、球泡燈業(yè)務(wù)。
4.9億出售德豪照明全部股權(quán)，剝離LED國內(nèi)照明大部分業(yè)務(wù)
公告顯示，為了盤活公司的存量資產(chǎn)，緩解本公司資金壓力，降低財務(wù)風(fēng)險，德豪潤達擬通過出售全資子公司廣東德豪潤達照明電氣有限公司（以下簡稱“德豪照明”）100%股權(quán)給Brilliant Lights (Dragon) Pte. Ltd（以下簡稱“Dragon公司”）的方式，將LED國內(nèi)照明大部分業(yè)務(wù)出售。
德豪照明100%股權(quán)評估值為48,800萬元，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本次股權(quán)出售以4.9億元作為交易價格。
資料顯示，Dragon公司的股東為LightingHoldings II。Lighting Holdings II是一家在新加坡注冊成立的私人有限公司及由KKR Asian Fund III L.P.間接控制的實體。
KKR Asian Fund III L.P.受KKR & Co. Inc.（連同其聯(lián)營公司統(tǒng)稱「KKR & Co.」）的聯(lián)營公司管理及/或提供咨詢。KKR & Co.是一家全球領(lǐng)先的投資公司，與管理對沖基金的策略伙伴管理多種不同資產(chǎn)類別，包括私募股權(quán)、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)及信貸。
Lighting Holdings II的另一家全資子公司收購公司參股公司雷士照明中國業(yè)務(wù)大部分權(quán)益（目標公司70%股權(quán)）的事項正在進行中，且已獲得雷士照明于2019年11月18日召開的股東大會審議通過。
公告顯示，截止2019年6月30日，德豪潤達LED國內(nèi)照明業(yè)務(wù)涉及的股權(quán)架構(gòu)如下：
來源：德豪潤達公告
其中，德豪照明及蚌埠雷士的主業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售T5、燈帶業(yè)務(wù)，蕪湖三頤照明有限公司（以下簡稱“蕪湖三頤”）的主業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售T8、球泡燈業(yè)務(wù)。
德豪稱，由于本次交易不涉及LED照明T8、球泡燈業(yè)務(wù)，因此，公司將經(jīng)營該部分業(yè)務(wù)的蕪湖三頤從德豪照明拆分出來，并將其股權(quán)變更至德豪潤達。
2019年11月7日，相關(guān)工商登記已完成變更，變更完成后相關(guān)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
來源：德豪潤達公告
而本次擬出售的LED國內(nèi)照明大部分業(yè)務(wù)涉及的公司股權(quán)架構(gòu)如下：
來源：德豪潤達公告
本次出售的資產(chǎn)主要涉及德豪照明的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)、德豪照明作為專利權(quán)人的相關(guān)專利、德豪照明向惠州雷士光電科技有限公司（以下簡稱“惠州雷士”）獲得的商標使用許可。
本次股權(quán)出售完成后，德豪照明及蚌埠雷士不再納入德豪潤達合并報表范圍。
2.47億出售中山威斯達全部股權(quán)，將獲1.5億元收益
在同樣的目的下，德豪潤達宣布擬出售子公司威斯達電器（中山）制造有限公司（以下簡稱“中山威斯達”）100%股權(quán)給中山市潤昌實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“潤昌實業(yè)”）。
公告顯示，中山威斯達主營公司小家電的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，同時中山威斯達名下還包含土地使用權(quán)及相關(guān)地上建筑物、構(gòu)筑物。
本次股權(quán)交易以246,859,342.74元作為交易價格，經(jīng)雙方友好協(xié)商確認，其中，所含的小家電業(yè)務(wù)資產(chǎn)包的價值確認為81,859,342.74元。
由于中山威斯達主營公司小家電業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營，小家電業(yè)務(wù)為公司主業(yè)之一，為了保證公司小家電業(yè)務(wù)的完整性，中山威斯達的小家電業(yè)務(wù)資產(chǎn)包仍由德豪潤達控制和經(jīng)營，待過渡期結(jié)束后，小家電業(yè)務(wù)資產(chǎn)包將由公司或公司指定的子公司承接出來獨立運營。
德豪潤達表示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司僅將中山威斯達小家電業(yè)務(wù)資產(chǎn)包（不含土地和房產(chǎn)）納入合并報表。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將給公司帶來約15,000萬元（稅前）的收益。
此外，今年7月間，德豪潤達宣布LED芯片業(yè)務(wù)難以維持正常運營，因此決定關(guān)閉LED芯片工廠。該公司今年前三季實現(xiàn)營收約23億元，同比下降22.98%，累計歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4.4億元，同比下滑3,308.49%。業(yè)績下降的主要原因是芯片業(yè)務(wù)受關(guān)閉芯片工廠影響、小家電業(yè)務(wù)受貿(mào)易爭端影響及LED應(yīng)用業(yè)務(wù)受國內(nèi)房地產(chǎn)不景氣和國內(nèi)市場低迷的影響等銷售規(guī)模均有下降。
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